Isabela Junqueira é uma menina de 11 anos que tem o sonho de ser uma grande cantora. Ela mora em uma luxuosa mansão com sua mãe, uma mulher ambiciosa, e seu pai, um homem gentil e atencioso. Porém, depois de fazer aulas de canto para frequentar um grupo musical, Isabela percebeu que não está afinada para poder cantar. Triste com a descoberta, a menina vai a uma festa organizada pela prefeitura, acompanhada de sua babá, pessoa muito importante em sua vida. Lá, Isabela conheceu Manuela Agnes - uma menina doce e sensível, também de 11 anos, que mora na aldeia com a avó, a tia e a mãe, uma modesta costureira. Isabela, que se sentiu atraída pela voz de Manuela quando a menina cantou, fica surpresa ao observá-la e ver que as duas são fisicamente idênticas. A partir daí, os dois se tornam amigos e decidem manter a amizade em segredo. Percebendo o talento musical de Manuela, a inescrupulosa mãe de Isabela decide sequestrar a menina para explorá-la comercialmente no lugar de sua ...