Em 1218, o rei dinamarquês Valdemar envia seu filho homônimo e herdeiro em segurança, como a guerra está nas fronteiras, a Erskil, o bispo de Ravensburg, que é instruído a cuidar da educação do príncipe. Infelizmente, o bispo é o cérebro de uma conspiração para se apoderar da coroa para si, já que a maioria dos nobres está insatisfeita com as guerras sem fim que não lhes trazem lucro. O príncipe e o ajudante de cozinha Aske acidentalmente caem do castelo e ouvem os conspiradores, mas são vistos e perseguidos pelos homens do Caolho, um temido mercenário que está conspirando para se vingar mortalmente do rei por sua partida ele atrás em um campo de batalha onde ele perdeu um olho que foi comido por uma águia, que ele domesticou e agora compartilha sua visão.