Dorothy é carregada de volta para Oz por um balão de peru verde no último Dia de Ação de Graças que ela passará com sua tia e seu tio, que estão se mudando para uma comunidade de aposentados. Ela conhece Jack Pumpkinhead, The Hungry Tiger e Tik Tok, enquanto impede o maligno Tyrone the Terrible Toy Tinkerer (parecido com a representação de John R. Neil do Rei Nome), que dá vida ao balão para conquistar a Cidade das Esmeraldas e todos de Oz.