Quando Efraim, um menino etíope, é enviado de sua terra natal para morar com parentes distantes, ele leva consigo suas amadas ovelhas. Um dia, seu tio anuncia que terá que sacrificar suas ovelhas para a festa religiosa que se aproxima, mas Efraim está pronto para fazer qualquer coisa para salvar seu único amigo e voltar para casa.