Um olhar sobre o processo criativo de Fellini. Em extensas entrevistas, Fellini fala um pouco sobre seu passado e depois discute como ele trabalha e como ele cria. Vários atores, um produtor, um escritor e um gerente de produção falam sobre trabalhar com Fellini. Imagens de arquivo de Fellini e outros no set, além de trechos de seus filmes, fornecem comentários e ilustrações para os pontos que os entrevistados fazem. Fellini está totalmente no comando; os atores se chamam de marionetes. Ele descarta a improvisação e pede "disponibilidade". Seus sets e seus filmes criam imagens que parecem realidade, mas não são; vemos as diferenças e os resultados.