Frontalwatte é como correr contra uma parede e cair suavemente. Adolescentes, Franz, Adrian e Anastasia tropeçam em um mundo sem consequências. Eles passam o tempo com visitas domiciliares, cirurgias de mandíbula, aulas de triângulo, incesto e batidas de poesia. Sua busca por identidade degenera na busca pelo papel certo. É como estar no palco com bandagens na boca. Franz é deixado por sua namorada, Claire, e sai por aí visitando apartamentos de luxo como um potencial comprador que obviamente não é rico, mas mora em uma cidade onde isso ainda pode ser tirado: Berlim. Ele conhece uma mulher mais velha, Ursula, que quer seduzir seu filho adolescente, Adrian, mas ele se recusa, então ela usa Franz para substituí-lo por sua inadequação sexual. Um dia eles são pegos por Adrian.