Meow é uma jovem que perambula pelas ruas e casas noturnas de Tel Aviv. Ela mora em apartamentos vazios e navega em salas de bate-papo na Internet. Ela decide conhecer Alex, seu amigo de bate-papo. Eles planejam se encontrar em uma boate, mas um atentado suicida impede o encontro. Ela sobrevive ao ataque e depois de encontrar Alex no hospital, em coma, ela se muda para seu apartamento vazio. Gradualmente, os inquilinos começam a se referir a ela como Alex e, conforme ela assume sua identidade, ela se afunda em uma realidade perigosa e ilusória.