Em 1990, quando menino, Giulio foi perseguido na floresta por duas mulheres depois de espioná-las praticando bruxaria. Agora um jovem estudante de cinema em Torino, ele observa seus vizinhos nos apartamentos em frente ao seu apartamento no terceiro andar, especialmente Sasha quando ela está nua ou discutindo com a mãe. A namorada de Giulio está enojada com seu voyeurismo, mas, após a ocorrência de um assassinato, Giulio está convencido de que dois estranhos relativos, assim como em "Strangers in a Train" de Hitchcock e Highsmith, concordaram em matar a bête noir um do outro. Ele segue seus suspeitos, acaba com um intruso e um pé quebrado e pode estar em perigo real. Ele é mais do que um espião Tom?