Balthazar é um jovem cineasta africano que está prestes a dirigir seu primeiro projeto, O Ciclo da Barata, uma história fictícia sobre uma jovem que sobreviveu a atrocidades indescritíveis e acabou sendo internada na mesma instituição mental que um homem enlouquecido pelos crimes ele perpetrou durante a guerra. Os financiadores em potencial para o filme insistem que os temas são muito sombrios e pessimistas - eles encorajam Balthazar a fazer um filme de "mensagem" que aumenta a conscientização sobre a violência de gênero ou HIV / AIDS. Mas ele se recusa a desistir. Em vez de contar a novidade para sua equipe de produção, Balthazar continua os preparativos para o filme sem financiamento ou equipamento. Depois de ensaiar uma cena com cada um dos personagens, a realidade desfoca e as cenas do roteiro se materializam, provocando a pergunta: Um filme como esse só pode existir nos sonhos do diretor? Armado com uma linguagem visual ousada e criativa, o escritor / diretor Kivu Ruhorahoza corajosamente agarra o truque ilusório de representação em ...