Baseado no romance Schloss Gripsholm de Kurt Tucholsky e em sua história da vida real, este filme lindamente produzido mergulha o público no mundo decadente e sedento de prazer do cabaré de Berlim no início da década de 1930. Kurt Tucholsky, que foi um importante intelectual judeu alemão, deu-nos Kurt, um editor judeu-alemão, autor irônico e, graças às suas letras de chanson picantes, uma estrela célebre do cabaré. Depois de escrever artigos inflamados sobre os nazistas, no verão de 1932, Kurt viaja para o palácio sueco de Gripsholm com sua namorada Lydia e seus amigos, a sedutora cantora de vaudeville Billie e o apaixonado garoto mosca Karlchen. Nada mais será o mesmo novamente.