Armand, o letrado filho de imigrantes iranianos que está completamente apaixonado por Leila, uma garota árabe da banlieue matriculada em Armand na prestigiosa universidade Sciences Po de Paris. Os dois devem passar alguns meses em Nova York estagiando nas Nações Unidas, mas esses planos rapidamente se desfazem quando o irmão de Leila, Mahmoud, retorna de uma longa viagem ao Oriente Médio como um islâmico desenvolvido repleto de barba e contas de oração e um desejo de reprimir os costumes ocidentais profanos de sua irmã.