As intrincadas relações entre um artista, uma atriz e um poeta são vistas no contexto de um dos eventos mais dramáticos da história recente da Bulgária: a revolta, que estourou em 1923. Plainclothesmen assassinam o Poeta porque seus versos são marcados por individualistas rebelião. O artista perde seu melhor amigo e neste ponto realista a primeira metade do filme chega ao fim. A segunda metade se desenvolve em um nível metafórico e fantástico. Depois de seu encontro com o camponês Danil, que enlouqueceu, a ilusão do Artista de que a arte pode ser separada da vida desmorona. Ele vê o rápido esmagamento da revolta e o sofrimento do povo com terrível força e clareza. O Artista passa a entender que a realidade pode ser uma fonte muito mais rica de inspiração criativa do que o mundo artificialmente fechado da intelectualidade elitista de seu tempo. O filme, notável pela atmosfera incomum do lirismo mágico de Konstantin Pavlov é uma tentativa por parte do diretor ...