O filme é baseado na história real de Zishe Breitbart, filho de um ferreiro judeu da Polônia que se tornou uma sensação em Weimar, Berlim, como um homem forte mítico. Seu empregador Hanussen sonha em estabelecer um Ministério do Ocultismo todo-poderoso no governo de Hitler. No entanto, à medida que o controle de Hitler sobre o poder se torna mais seguro e Berlim explode em um fermento de anti-semitismo, Zishe deve decidir como usará sua força. Atormentado por pesadelos, ele se aconselha com um rabino local. Ele se convence de que foi escolhido por Deus para advertir seu povo do grave perigo que enfrentam.