Situado no planeta mítico de Kaia, o agente secreto Jeff Steele (Jeff Dodge) retorna de uma missão perigosa apenas para encontrar uma força sinistra trabalhando em toda a cidade de Buckbean. Sob o comando de Edwin Stark (Steven Cebula), os dois agentes começam uma investigação sobre o movimento juvenil dos cidadãos avedonianos. Uma aparição misteriosa do renomado autor, Dr. David Vox (John Killeen) faz com que a Agência tema a corrupção dentro de suas próprias jovens fileiras. Enquanto Steele espia Vox, ele conhece uma ex-esposa chamada Deliyeh (Cameron Kay), que teme que seu marido tenha se perdido para este estranho séquito. Enquanto os dois se unem para encontrar seu marido, Ralph (John Mason), eles descobrem que o Dr. Vox e seus jovens seguidores estão se reunindo nos Grandes Desertos da Bacia de Noynian para encontrar seu recém-descoberto, enigmático e líder espiritual; o Criador (Alistair Duff). Jeff Steele e Deliyeh podem impedir o Criador de pôr em prática sua visão perturbada de "Humanicídio Revolucionário"?