Um drama cômico sobre o simplório Joseph Briteman, um paciente desfigurado do instituto que vagueia por um mundo animado de fantasia e realidade em busca de sua irmã há muito perdida. Sua busca o leva a um encontro com uma estrela de cinema de bom coração que, sem querer, o leva a seu mundo único de faz-de-conta. No final, é uma experiência de quase morte que obriga Joseph a aceitar a verdade sobre o desaparecimento de sua irmã.