O cineasta fracassado Zachary Wells é convencido por seu melhor amigo e diretor Topher a substituí-lo como juiz no festival anual da escola de cinema. O caso de uma noite de Zach com um estudante sai pela culatra quando aquele estudante entra em uma entrevista na manhã seguinte chamando a si mesmo de Danny Reyes, o nome que Zach usava quando frequentava a escola. E o filme de Danny, "Judas Kiss", é finalista da competição que Zach está julgando. O filme de Zach, também "Judas Kiss", ganhou o festival anos antes. Enquanto Zach luta para encontrar as respostas, um guia turístico misterioso e fumante inveterado o aconselha: "Mude o passado das crianças, mude seu futuro." Mas como? Zach passa a acreditar que pode consertar sua vida desqualificando Danny da competição, colocando-o em um caminho diferente do que Zach seguiu. Mas o plano de Zach funcionará?