Este documentário começa com Ken Russell levantando a questão: "O que é uma verdadeira canção folclórica inglesa, se é que existe tal coisa?" Depois de receber uma resposta indiferente de seu cachorro, Ken viaja pelo interior da Inglaterra em busca de uma resposta. Ele esbarra e entrevista artistas famosos como; Donovan, Fairport Convention, Osibisa, Eliza Carthy, So What, Edward II e The Albion Band entre outros.