Tetsuo (Kiyohiko Shibukawa) é um canalha. Um diretor de cinema com um pequeno sucesso independente há muitos anos, mas nunca foi tão longe, já que se recusa a ir contra sua 'integridade artística'. Ele é um verdadeiro perdedor. Apesar de estar no final dos 30 anos, ele ainda mora com sua mãe e irmã, pegando dinheiro emprestado delas e sacando de tudo com que tem contato. Isso inclui seu melhor amigo Mamoru (Yoshihiko Hosoda), que faz filmes pornôs com ele para personagens duvidosos a fim de ganhar dinheiro, bem como a escola de atores de cinema que eles montaram para explorar seus alunos e também para ele dormir aspirantes a atrizes. Ele é um verdadeiro idiota. Então, um dia, dois novos alunos chegam à sua escola: Minami (Maya Okano), uma garota ingênua e fresca do campo que quer ser atriz e Ken (Shugo Oshinari), um roteirista que vive no exterior. Tetsuo vê algo em Minami e sente que tem tudo para ser uma verdadeira estrela e Ken tem um roteiro brilhante que poderia ser um novo projeto fantástico ...