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Vários enredos estão entrelaçados em Moscou sob Stalin e em Jerusalém sob Pilatos na década de 1930. O Mestre é um escritor talentoso em Moscou, trabalhando em um manuscrito sobre o Jesus bíblico e Pôncio Pilatos. As autoridades em Moscou o estão perseguindo por meio de vigilância e intimidação. Vitimado por seu assédio, ele joga seu manuscrito no fogo, antes de ser trancado em uma clínica mental. Sua assistente e Musa Margarita usa os poderes sobrenaturais de Woland, tentando ajudá-lo.
| Toque | Título | Artista | 
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                                     Master i Margarita 
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                                     Die Walküre  
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												Richard Wagner:
																						
											(sem créditos) 
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                                     Bolero  
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												Maurice Ravel:
																						
											(sem créditos) 
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