Johnny Slade, o cantor de lounge desanimado, é contratado por um homem misterioso para abrir um novo clube badalado, mas ele recebe uma nova - e terrível - canção para cantar todas as noites. Percebendo que sempre que canta um novo crime é cometido, Johnny gradualmente percebe que seu compositor-benfeitor é um poderoso chefão da máfia escondido e seus "maiores sucessos" são a única maneira de o homem dar ordens para sua equipe ...