Três irmãos jovens e bonitos vivem e sustentam seus pais em Manila; eles dançam no Club Exotica masculino e trabalham como "call boys". Joel tem esposa e filho; ele e Dennis estão economizando dinheiro para comprar de volta as terras perdidas da família. Sonny largou a universidade e vê a dança como uma forma de ganhar dinheiro por enquanto. Joel também tem um namorado normal; Sonny passa um tempo com Michelle, uma travesti; Dennis e seus amigos roubam rádios de carros. Quando seu babá acolhe um jovem sem-teto que não é o que parece ser, uma cadeia de eventos é iniciada e traz a tragédia. Existe alguma salvação neste mundo noturno de "dança machista" e prostituição?