Na década de 1940, o vagabundo Will Parker (Christopher Reeve) é novo na pequena cidade de Whitney. Ele acabou de passar cinco anos na prisão em Huntsville por matar alguém em La Grange, Texas - embora ele diga que não fez isso.
O primeiro lugar que ele vai é o diner onde Lula (Helen Shaver) trabalha como garçonete, e pede um jornal para procurar emprego. Ele descobre que Emily Dinsmore (co-escritora Deborah Raffin) está anunciando por um marido.
Ele vai até a fazenda dela e se apresenta. Emily tem dois filhos e está grávida do marido falecido recentemente. Ele finalmente concorda em viver no celeiro e trabalha duro ajudando, mas nem ele nem Emily se sentem confortáveis em se casar.
Will trabalha duro para melhorar a situação de Emily, e até vai à biblioteca pública para aprender mais sobre abelhas, que a fazenda tem (aparentemente o marido de Emily não sabia como se manter seguro ao redor delas), e os meninos também parecem gostar dele como um pai substituto.
A Sra. Beasly (Nina Foch), a bibliotecária, é muito simpática e eventualmente lhe oferece um emprego noturno como zelador da biblioteca. Lula tem uma reputação, e ela quer Will, assim como quase todos os outros homens da cidade.
A maioria das pessoas na cidade não quer dar a Will uma chance de se endireitar, especialmente o xerife Reese Goodloe (J.T. Walsh). Emily é uma reclusa, considerada 'Louca Emily', como resultado do abuso que sofreu quando criança, na casa com as glórias da manhã.
Assim que Will e Emily parecem estar saindo de suas respectivas prisões ao se casarem em uma cidade próxima, economizando dinheiro com a venda de ovos e mel, e dando as boas-vindas a uma filha muito desejada após um parto bem-sucedido em casa, ele é subitamente preso pelo assassinato de Lula.
Emily acreditará nele inocente e o ajudará a se exonerar, ou o xerife está certo de que Will é uma força do mal em sua comunidade?
Toque | Título | Artista |
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Morning Glory
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Your Cheatin' Heart
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"And I Don't Care'
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Hear the Wind Blow
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