A série gira em torno de um complexo secreto do Mossad chamado 'HaMidrasha', que é cercado por câmeras de vigilância e equipado com dispositivos tecnológicos. O complexo opera um curso de treinamento no qual 13 estagiários são enviados a missões complicadas para testar sua adequação para a ocupação, bem como suas habilidades de improvisação, sedução e personificação.
Yonna, o comandante do curso, critica a mediocridade dos agentes do Mossad e exige dos novos estagiários um nível mais elevado de execução. Ele decide criar um novo programa de treinamento para testar seus estagiários por meio de situações incomuns e radicais, nas quais, além da excelência, Yonna exige um pensamento criativo "fora da caixa".