Europa Central, Segunda Guerra Mundial. O idiota de uma pequena comunidade judaica avisa os habitantes da cidade que os nazistas estão chegando e os aconselha a construir um trem de deportação falso para cruzar a fronteira russa e chegar à Palestina. Alguns judeus estão vestidos com uniformes alemães e logo começam a ter idéias estranhas sobre como é ser nazista; outros estão infectados com o germe que se espalha rapidamente pelo comunismo. Enquanto isso, a fronteira russa fica cada vez mais perto ...