O jovem e bonito Sergio trabalha no turno da noite como catador de lixo em Lisboa, Portugal. Ele não consegue se forçar a se conectar com sua bela colega de trabalho, Fátima, que demonstra um ávido interesse por ele, então, em vez disso, Sergio vagueia pela cidade com o cachorro de estimação da empresa de lixo. Eventualmente Sergio fica fascinado por uma motocicleta elegante, e depois por seu dono, João - um jovem totalmente indiferente a Sergio. Os desejos sexuais do coletor de lixo frustrado liberam seus impulsos mais sombrios, enviando-o por um caminho perigoso de violência, depravação e degradação.