No século 17, um padre jesuíta apelidado de Manto Negro pelos nativos e seu jovem companheiro são escoltados pelo deserto de Quebec por uma família de índios algonquinos para encontrar uma missão distante no auge do inverno. Debaixo das montanhas imponentes e magníficas, o jesuíta vive uma jornada espiritual enquanto seu jovem companheiro se apaixona pela bela filha de seu guia Algonquin. O medo e a morte os seguem rio acima, entretanto, enquanto enfrentam um grupo de guerra iroquesa. Baseado em romance de ficção histórica.