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Roy Parmenter é um veterano agente do FBI que passou os últimos 20 anos tentando encontrar o agente russo que matou seu parceiro, a quem ele chama de Scuba.
Quando um casal de agentes russos em profunda cobertura são mortos, Parmenter pensa que Scuba é quem está fazendo isso.
Os russos, que receberam a palavra de Scuba de que se quiserem que ele pare, precisam pagar a ele. Então eles enviam um agente russo veterano, Karpov, para detê-lo.
Parmenter foi encarregado de realizar verificações de antecedentes em pessoas que se candidatam a certas coisas que exigem autorização de segurança e quando ele se depara com Jeffrey Grant, que está se candidatando à Academia da Força Aérea, ele descobre que as informações de seus pais são falsas.
Também descobre que Karpov está entrando no país e suspeita que ele está aqui para deter Scuba e que Karpov foi para a cidade onde Jeffrey e sua família moram, então ele decide ficar de olho em Jeffrey e sua família.
| Toque | Título | Artista | 
|---|---|---|
| O Pequeno Nikita | ||
| Sleeping Beauty  | 
																					
																							
												Pyotr Ilyich Tchaikovsky:
																						
											Performer | |
| Shattered  | ||
| Along The Way  | ||
| Paradise  | ||
| You'll Know Love (When You Feel It)  | ||
| 'til The Next Time  | 
																					
																							
												Charlie Mitchell:
																						
											Writer | |
| Fountainbleu  | 
																					
																							
												Grace Lane:
																						
											Writer | |