Sayoko, uma jovem, conhece Goh e seu amante gay mais velho, Tochi, e os convida para usar um quarto em seu apartamento. Os três se tornam bons amigos até que a esposa de Tochi ameaça expor Tochi aos funcionários de seu escritório. Tochi vai embora e Goh se apaixona por um novo homem, Kurihara. Sayoko tenta atrair Kurihara para conhecer Goh, mas ele não é realmente gay. Kurihara seduz e abusa de Sayoko, engravidando-a.
| Toque | Título | Artista | 
|---|---|---|
| Okoge | ||
| Clarinet quintet, mov.3  | 
																					
																							
												Johannes Brahms:
																						
											Compositor | |
| Symphony No.3, mov.3  | 
																					
																							
												Johannes Brahms:
																						
											Compositor | |
| Nikoniko pinpin no uta  | ||
| Bridal Chorus  | 
																					
																							
												Richard Wagner:
																						
											Compositor | |
| Tasogare wo koete (aka: Twilight has passed)  |  | |
| Amûru no inochi no hi yo (aka: Amur's flame of life)  |  | |