Depois de terminar uma educação estrita e traumatizante em um seminário jesuíta, o jovem Roberto recebe uma proposta do padre de sua aldeia: O conde local está procurando um novo professor para sua sobrinha de 8 anos, Flora. Roberto aceita o cargo e logo se vê viajando para a remota propriedade do conde, à beira-mar, que é mantida pela velha governanta Dona Antônia. No começo está tudo bem, mas com a chegada do irmão mais velho de Flora, Mikel, que foi expulso da escola, as coisas começam a ficar inquietantes. Em suas tentativas de descobrir por que Mikel foi expulso, Roberto logo desenterra segredos inquietantes - sobre si mesmo e sobre Cristina, seu falecido predecessor e Pedro, um ex-servo do conde que agora parece espreitar nos corredores escuros da mansão. Será que esses dois seres sinistros estão tentando voltar à vida pelas almas dos filhos?