Em México, Pepe é o bondoso capataz da fazenda do Sr. Rodriguez. O orgulho e a alegria de Pepe é Don Juan, um magnífico garanhão branco que ele criou desde potro para o Sr. Rodriguez e ao qual ele se refere como seu "filho".
Como Sr. Rodriguez decidiu vender Don Juan em leilão, Pepe elabora um plano para dissuadir possíveis compradores para que ele possa comprar Don Juan. O plano não dá certo, pois Don Juan é vendido para o diretor de cinema de Hollywood decadente Ted Holt - seu status atual em Hollywood devido ao consumo excessivo de álcool - que quer usar Don Juan em seu projeto de retorno, a ser filmado no México com um elenco totalmente mexicano, exceto por uma atriz americana.
Pepe decide ir para Hollywood e ganhar muito dinheiro para poder comprar Don Juan e trazê-lo de volta para o México. Em Hollywood, Pepe se envolve em uma série de desventuras com uma série de estrelas de cinema de Hollywood, essas desventuras baseadas principalmente na limitada compreensão do inglês por parte de Pepe, muitas vezes interpretando o que lhe é dito de forma literal.
Pepe eventualmente encontra Holt, que contrata Pepe "de graça" para cuidar de Don Juan. Pepe também conhece Suzie Murphy, uma garçonete e artista de café, que acredita que Hollywood deu um tratamento injusto aos seus pais, que trabalharam duro mas permaneceram no nível mais baixo da cadeia alimentar do estúdio durante toda a carreira deles.
Apesar de Holt perceber que a atitude de Suzie é apenas uma fachada, ele acaba contratando-a como protagonista do filme, que ele consegue iniciar com um acordo feito com Edward G. Robinson. Enquanto Pepe é obrigado a viajar para Las Vegas e de volta ao México para as filmagens, ele se apaixona por Suzie, sentimento que ele lentamente acredita ser recíproco. No entanto, Holt pode acabar atrapalhando os sonhos de Pepe com Suzie, e talvez sua reunião permanente com Don Juan.
Toque | Título | Artista |
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Pepe
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That's How It Went, All Right
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Dory Previn:
Performer
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Faraway Part of Town
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Dory Previn:
Performer
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Pepe
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Hans Wittstatt:
Performer
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The Rumble
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André Previn:
Performer
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Lovely Day (Concha Nacar)
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André Previn:
Performer
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Tequila
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André Previn:
Performer
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Mimi
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Richard Rodgers:
Performer
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September Song
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Kurt Weill:
Performer
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Hooray for Hollywood
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Johnny Mercer:
Performer
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Let's Fall In Love
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Cole Porter:
Performer
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South of the Border
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Jimmy Kennedy:
Performer
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Pennies from Heaven
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Arthur Johnston:
Performer
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