O filme começa com Jiminy Cricket sentado em uma biblioteca cantando "When You Wish Upon A Star". Dirigindo-se à câmera, ele começa a contar à audiência por que acredita em tal coisa. Abrindo um livro de histórias de "Pinocchio", ele explica como chegou à casa do entalhador Geppetto e seus animais de estimação Figaro, o gato, e Cleo, o peixe. Geppetto acabou de fazer um pequeno boneco de madeira chamado Pinocchio, a quem ele ama muito ("Little Wooden Puppet"). Antes de ir para a cama, Geppetto deseja à estrela da noite que Pinocchio se torne um menino de verdade. Enquanto Geppetto dorme, a Fada Azul chega e concede parcialmente o desejo; Pinocchio ganha vida, mas ainda é um boneco e precisa provar que é digno de se tornar um menino de verdade. No entanto, sendo ingênuo, ele precisa de orientação, e a Fada Azul designa Jiminy Cricket para ser sua "consciência". O grilo diz a Pinocchio que sempre que precisar de Jiminy, tudo o que ele precisa fazer é assobiar ("Give a Little Whistle").
Na manhã seguinte, Geppetto envia seu filho para a escola. Mas Jiminy Cricket ainda está dormindo! Pinocchio, sozinho e cheio de boas intenções, vai para a escola, mas é desviado pelo astuto raposo John Worthington Foulfellow e seu comparsa simplório Gideon, o gato. Reconhecendo sua singularidade, os bandidos persuadem Pinocchio a ser vendido ao mestre marionetista Stromboli, cujo show itinerante está na cidade. Convencendo Pinocchio de que esta é sua chance de se tornar um ator, Honest John e Gideon levam o boneco para Stromboli ("Hi-Diddle-Dee-Dee"). Jiminy Cricket entra e tenta impedir que Pinocchio seja levado, mas é tarde demais; Pinocchio se torna um sucesso como parte do show de Stromboli, dançando ao lado de marionetes normais em um musical europeu extravagante ("I've Got No Strings"). Jiminy Cricket, sentindo que falhou em seu trabalho, sai para a noite.
Pinocchio tenta voltar para casa de Geppetto. Stromboli, não querendo perder uma mina de ouro, tranca o boneco em uma gaiola. Sozinho na caravana escura e úmida de Stromboli, Pinocchio assobia para Jiminy Cricket. Ele encontra Pinocchio, mas não é forte o suficiente para destrancar a gaiola. De repente, a Fada Azul aparece. Não querendo admitir que foi travesso, Pinocchio conta uma série de mentiras, mas a cada mentira seu nariz cresce. A Fada Azul o perdoa e o deixa sair da gaiola, mas o avisa que ele nunca se tornará humano se continuar se comportando mal. (Ela também restaura seu nariz ao tamanho original.)
Pinocchio e Jiminy Cricket escapam de Stromboli e voltam para casa. No entanto, não demora muito para a dupla se separar, e mais uma vez Pinocchio encontra Honest John e Gideon, que foram contratados por um cocheiro duvidoso para levar meninos para o parque de diversões anárquico Pleasure Island. Jiminy, percebendo que mais uma vez chegou tarde demais, segue Pinocchio até Pleasure Island, onde os meninos podem ser travessos o quanto quiserem e se deliciar com cerveja e charutos. Mas há uma pegadinha nisso tudo; como estão agindo como burros, a magia da ilha gradualmente os transforma em burros, que o cocheiro vende para uma vida de humilhação e escravidão em circos e minas. Pinocchio começa a se transformar em um burro, crescendo orelhas e cauda compridas, mas antes que a transformação esteja completa, ele consegue fugir do terrível parque de diversões e voltar para casa. Para seu desgosto, seu pai não está lá.
Uma pomba chega com um bilhete da Fada Azul explicando que Geppetto foi ao mar em busca de seu filho perdido e foi engolido pela baleia Monstro. Determinado a salvar seu pai, Pinocchio e sua consciência relutante viajam até o fundo do mar. Eles encontram Geppetto na barriga da baleia e escapam provocando um incêndio na barriga do monstro marinho, que os espirra para fora. Em vingança, Monstro destrói a jangada de Geppetto. Sem se importar com sua própria segurança, Pinocchio salva Geppetto de se afogar, mas ao custo de sua própria vida. O desejo de Geppetto finalmente é concedido. O sacrifício de Pinocchio provou à Fada Azul que ele é digno, e ele é trazido de volta à vida não como um boneco, mas como um menino de verdade.
Enquanto Geppetto, Pinocchio, Figaro e Cleo comemoram, Jiminy Cricket sai para olhar para a estrela dos desejos. O grilo também provou ser uma boa consciência e recebe um distintivo de ouro.
Toque | Título | Artista |
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Pinóquio
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When You Wish Upon a Star (Cliff Edwards and the Disney Studio Chorus)
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Leigh Harline:
Performer
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Little Wooden Head
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Leigh Harline:
Performer
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Clock Sequence
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Leigh Harline:
Performer
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Kitten Theme
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Leigh Harline:
Performer
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The Blue Fairy
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Leigh Harline:
Performer
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Give A Little Whistle (Cliff Edwards and Dickie Jones)
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Leigh Harline:
Performer
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Old Geppetto
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Leigh Harline:
Performer
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Off to School
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Leigh Harline:
Performer
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Hi-Diddle-Dee-Dee (An Actor's Life for Me) (Walter Catlett)
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Leigh Harline:
Performer
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So Sorry
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Leigh Harline:
Performer
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I've Got No Strings (Dickie Jones)
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Leigh Harline:
Performer
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Sinister Stromboli
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Leigh Harline:
Performer
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Sad Reunion
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Leigh Harline:
Performer
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Lesson in Lies
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Leigh Harline:
Performer
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Turn on the Old Music Box
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Leigh Harline:
Performer
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Coach to Pleasure Island
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Leigh Harline:
Performer
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Angry Cricket
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Leigh Harline:
Performer
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Transformation
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Leigh Harline:
Performer
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Message from the Blue Fairy
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Leigh Harline:
Performer
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To the Rescue
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Leigh Harline:
Performer
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Deep Ripples
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Leigh Harline:
Performer
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Desolation Theme
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Leigh Harline:
Performer
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Monstro Awakens
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Leigh Harline:
Performer
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Whale Chase
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Leigh Harline:
Performer
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A Real Boy (Cliff Edwards and the Disney Studio Chorus)
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Leigh Harline:
Performer
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Disc Time:
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Leigh Harline:
Performer
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No Strings (Kate Higgins, Cindy Robinson, Randy Crenshaw, Jeff Gunn)
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Leigh Harline:
Performer
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As I Was Sayin' to the Duchess (Randy Crenshaw)
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Leigh Harline:
Performer
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Rolling Along to Pleasure Island (Kate Higgins, Cindy Robinson, Randy Crenshaw, Jeff Gunn
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Leigh Harline:
Performer
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You (Are a Human Animal) (Cliff Edwards)
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Leigh Harline:
Performer
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Mickey Mouse Club Book Song (Cliff Edwards)
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Leigh Harline:
Performer
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I'm No Fool (On a Bike) (Cliff Edwards)
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Leigh Harline:
Performer
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Safety First/I'm No Fool (In Water) (Cliff Edwards)
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Leigh Harline:
Performer
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Stop, Look and Listen/I'm No Fool (As a Pedestrian) (Cliff Edwards)
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Leigh Harline:
Performer
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When You Wish Upon a Star (Disney Studio Chorus)
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Leigh Harline:
Performer
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Little Wooden Head (Ned Washington)
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Leigh Harline:
Performer
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Give A Little Whistle (Dickie Jones)
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Leigh Harline:
Performer
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Coach To Pleasure Island (Ned Washington)
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Leigh Harline:
Performer
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A Real Boy (Disney Studio Chorus)
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Leigh Harline:
Performer
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When You Wish Upon a Star (Washington, Harline)
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Leigh Harline:
Performer
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Little Wooden Head (Washington, Harline)
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Leigh Harline:
Performer
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Clock Sequence (Harline, Reese)
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Leigh Harline:
Performer
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Kitten Theme (Harline)
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Leigh Harline:
Performer
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The Blue Fairy (Harline, Smith)
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Leigh Harline:
Performer
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Give a Little Whistle (Washington, Harline)
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Leigh Harline:
Performer
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Old Gepetto (Harline, Smith)
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Leigh Harline:
Performer
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Off to School (Harline)
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Leigh Harline:
Performer
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Hi-Diddle-Dee-Dee (An actors life for me) (Washington, Harline)
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Leigh Harline:
Performer
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So Sorry (Harline)
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Leigh Harline:
Performer
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I´ve got No Strings (Harline, Washington)
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Leigh Harline:
Performer
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Sinister Stromboli (Harline)
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Leigh Harline:
Performer
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Sad Reunion (Harline)
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Leigh Harline:
Performer
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Lesson in Lies (Harline)
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Leigh Harline:
Performer
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Turn on the Old Music Box (Harline)
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Leigh Harline:
Performer
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Coach to Pleasure Island (Harline, Smith, Washington)
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Leigh Harline:
Performer
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Angry Cricket (Harline)
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Leigh Harline:
Performer
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Transformation (Harline)
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Leigh Harline:
Performer
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Message from the Blue Fairy (Harline, Smith)
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Leigh Harline:
Performer
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To the Rescue (Harline, Smith)
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Leigh Harline:
Performer
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Deep Ripples (Harline, Smith)
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Leigh Harline:
Performer
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Desolation Theme (Harline)
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Leigh Harline:
Performer
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Monstro Awakens (Harline)
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Leigh Harline:
Performer
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Whale Chase (Harline, Plumb)
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Leigh Harline:
Performer
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A Real Boy (Washington, Harline)
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Leigh Harline:
Performer
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SIDE 1: When You Wish Upon a Star
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Leigh Harline:
Performer
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Cricket Theme (Little Wooden head)
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Leigh Harline:
Performer
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The Blue Fairy Arrives
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Leigh Harline:
Performer
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When You Wish Upon a Star
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Leigh Harline:
Performer
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Give a Little Whistle
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Leigh Harline:
Performer
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Pinocchio Goes to School
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Leigh Harline:
Performer
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Hi-Diddle-Dee-Dee
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Leigh Harline:
Performer
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SIDE 2: I've Got No Strings
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Leigh Harline:
Performer
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Hi-Diddle Dee-Dee
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Leigh Harline:
Performer
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The Whale Chase
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Leigh Harline:
Performer
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Finale: Turn on the Old Music Box and When You Wish Upon A Star
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Leigh Harline:
Performer
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Jiminy Cricket Theme~Little Wooden Head
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Leigh Harline:
Performer
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The Blue Fairy Theme~When You Wish Upon A Star
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Leigh Harline:
Performer
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Hi-Diddle-Dee-Dee, An Actor's Life for Me
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Leigh Harline:
Performer
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I've Got No Strings
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Leigh Harline:
Performer
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Hi-Diddle-Dee-Dee, The Coach to Pleasure Island
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Leigh Harline:
Performer
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Turn on the Old Music Box - When You Wish Upon A Star
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Leigh Harline:
Performer
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Walt Disney's Story of Pinocchio (narrated by Cliff Edwards as Jiminy Cricket)
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Leigh Harline:
Performer
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Hi Diddle Dee Dee
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Leigh Harline:
Performer
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Music from the Soundtrack
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Leigh Harline:
Performer
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Jiminy Cricket
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Leigh Harline:
Performer
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Three Cheers for Anything
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Leigh Harline:
Performer
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Hi-Diddle-Dee-Dee (An Actor's Life for Me)
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Leigh Harline:
Performer
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