Um Natal triste se aproxima para os Poldarks com Francis se afogando na mina, tendo encontrado apenas o cobre de tolo e Ross enfrentando a prisão de devedores se ele não puder pagar Warleggan. Ross também está ansioso para expor o traidor e concorda com um perigoso esquema para prendê-los, enquanto Demelza se preocupa com suas frequentes visitas para consolar Elizabeth - embora Warleggan seja rápido em se insinuar com a viúva. Ray Penvenen acusa Dwight de caçar fortunas e tenta proibi-lo de ver Caroline, mas ela é muito perceptiva e realista para desistir do homem que ama. Ela também resgata Ross, cuja tenacidade ela admira, em sua hora de necessidade - enquanto busca permanecer anônimo.