Início da década de 1930. Peter é um menino de dez anos em meio à turbulenta Ucrânia soviética. Seu pai, um engenheiro americano, é morto por obter documentos secretos sobre as repressões, que agora estão escondidos no livro de Peter. O menino foge da polícia com um kobzar cego (menestrel do folclore ucraniano), Ivan Kocherga. Ivan faz de tudo para ajudar seu jovem guia a crescer e sobreviver com uma alma bondosa e límpida que não se endurecerá com o que seus olhos viram. Ele conta a seu jovem guia histórias elaboradas que o fazem acreditar que pode haver uma realidade diferente daquela que ele vê ao seu redor. Somos desafiados a admitir que o kobzar cego pode ver o mundo com maior clareza do que aqueles com olhos perfeitos.