Segundo Paucar, um garoto de 14 anos quer se tornar um mestre na construção de contos de fadas, assim como seu pai, para dar continuidade ao legado familiar. A caminho de uma festa comunitária nos Andes, Segundo acidentalmente observa seu pai em uma situação que abala seu mundo. Preso em um ambiente machista, Segundo tentará lidar em silêncio com tudo o que está acontecendo com ele.