É 1892 e Sutekh está furioso. Parece que um feiticeiro egípcio de 3.000 anos roubou um dos segredos da vida dos deuses - o de instilar as almas dos moribundos em coisas inanimadas.
Sutekh ressuscita três ex-altares sacerdotes mumificados, liderados pelo vilão "Primeiro Servo", e os encarrega de recuperar tanto o Feiticeiro quanto seu segredo.
Não falta vítimas para os três vilões elegantes e pomposos enquanto perseguem sua presa até Paris do século XIX, e o jovem marionetista, Andre Toulon.
Toulon dirige um teatro de marionetes no coração de Paris e conhece o feiticeiro (o misterioso Afzel) quando é encontrado pela adorável filha do embaixador suíço, Ilsa, após quase ser morto.
É lá e então que encontramos a semente das coisas por vir e a origem da série de contos do Mestre das Marionetes.