Nicolas se apaixona por Sedona e pensa que ela é a mulher dos seus sonhos. Sedona está fora de seu alcance e tem uma condição. Ela exige um passe livre todo mês para traí-lo. Sendo o romântico incurável, Nicolas tenta fazê-la feliz e cede ao que ela quer. O relacionamento deles se torna uma montanha-russa de grandes alturas sexuais e baixas depressivas sombrias. Nenhum deles percebe que seu arranjo verdadeiramente único e dramático chamou a atenção de um observador. Essa pessoa é um voyeur sério e agora está filmando todos os seus movimentos, com a intenção de criar o final trágico perfeito. Nicolas deve encontrar coragem para parar o observador, salvar Sedona e talvez até desenvolver uma espinha dorsal.