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Shakes se esforça para falar sobre seus deveres como palhaço de festa e usa todo o seu tempo livre para ficar seriamente bêbado. Binky, outro palhaço, ganha a vaga em um programa infantil local, o que deprime ainda mais Shakes, e seu chefe o ameaça de desemprego se ele não conseguir controlar sua atuação. Quando alguém mata o chefe de Shakes e faz parecer que Shakes o fez, ele se disfarça, fingindo ser um mímico odiado, e tenta encontrar informações que limparão seu nome.
| Toque | Título | Artista |
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Shakes the Clown
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Pregnant and Sad
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Mannish Boy
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Peppy's Theme
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Flippin' the Lid
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Me and the Boys
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NRBQ:
Performer
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The Idler
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Sober Blues
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Binky Fever
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