Após as operações de desembarque, os soldados da ONU entram em uma vila e violam Jeon-Rae. Os aldeões a condenam ao ostracismo, mas Jeon-Rae e seu filho Man-sik continuam lutando na pobreza. Uma base militar dos EUA é instalada do outro lado do rio e as prostitutas que atendem aos soldados montam uma cidade de prostitutas nas proximidades. Com o seu juízo final, Jeon-Rae busca o conselho de Yong Nyo e Soon-duk; duas das prostitutas. A influência cultural ocidental causa o surgimento da desordem. A tensão entre os aldeões e as prostitutas atinge seu auge após a morte de várias crianças da aldeia. Será que algum dos lados ganhará a guerra entre eles? O que vai sobrar da cidade? E Jeon-Rae e Man-sik vão perdoar o ostracismo?