Kathy Morgan está em um acampamento com sua família quando encontra um barco de bambu pertencente a Mek, um cientista que descobriu uma maneira de viajar entre mundos paralelos. Kathy se intromete com os controles da nave estranha, acidentalmente enviando ela e Mek para o mundo dos Spellbinders, onde eles encontram Ashka, a cruel e sedenta de poder Spellbinder. Ashka os engana para ajudá-la a escapar da prisão e Mek leva ela e Kathy para sua casa, a Terra do Senhor Dragão. É um mundo governado por um menino mimado de 10 anos, cujos poderes mágicos são gerados pelo Oráculo, um vasto e antigo computador com poderes extraordinários. Enquanto isso, a família de Kathy encontra seu caminho para este mundo, apenas para ser capturada por um exército bárbaro com a intenção de invadir a Terra do Senhor Dragão. Mas a vil Ashka já está planejando governar o mundo sozinha. Uma aventura emocionante se inicia, cruzando as fronteiras de muitos mundos paralelos perigosos e emocionantes enquanto Kathy e Josh perseguem Ashka em um ...