Woodham é uma pequena vila que a guerra com os turcos começou há alguns anos. Os poderes do bem foram solicitados para assistência, mas esta assistência envolveu a prática do mal, que tem consequências adversas e traz má sorte ... que precisa ser reparada. O herói principal, o sobrinho do ferreiro e órfão de guerra Tonik, assume a tarefa de quebrar a maldição sobre Woodham e, assim, ganhar a mão de Betka, a neta do prefeito (que também é enfeitiçada durante a ação), libertando o condado do dragão. Porém, em sua jornada para enfrentar o dragão e durante aquele encontro ele descobre que tudo é na verdade um teste, que termina com o dragão o ajudando: Tonik, com a ajuda do dragão, quebra o feitiço em Betka e em todo o condado.