Ladislas Starewitch (1882 - 1965), da Disney europeia, uma das pioneiras da animação de fantoches, é um dos gênios do cinema mais esquecidos. Foi nomeado um verdadeiro Mago e Alquimista da animação, cuja magia nasceu na Lituânia; ele obteve sua fama na Rússia e floresceu com todo o seu poder na França. Métodos únicos de animação, nunca divulgados a outras pessoas - quem era ele? Este filme será um esforço para "decodificar" Starewitch usando os meios de seu próprio pensamento artístico, e juntando os fatos biográficos, memórias, informações factuais, filmes feitos pelo próprio Starewitch impulsionado pela história de amor dos fantoches.