Yao (Madi Diocou) e o marroquino Rachid (Soufiane Ouaarab) chegam ilegalmente em Valência, Espanha, e se separam. Yao vende DVDs piratas na rua e perambula desconsolado pelo bairro até avistar a divorciada Maria Luisa (Marisa Paredes) trabalhando em sua butique. Tensa e irritável, Maria mora com seu filho gay, Rober (Nao Albet), que, como muitas outras coisas na vida, é uma decepção para ela. Rachid, enquanto isso, está indo muito bem trabalhando como cabeleireiro em um salão de beleza; Rober está perdidamente apaixonado por ele. Quando Yao começa a dormir no apartamento de Rober, um confronto entre ele e Maria de repente se torna inevitável e, quando acontece, o que poderia ter sido um constrangimento é resolvido com graça.