Durante a dinastia Qing governada pela Manchúria, o imperador Yong Zheng estabeleceu um esquadrão de assassinato secreto conhecido como Guilhotina para eliminar todos os que se opunham a ele. Uma vez fortemente favorecidos pelo imperador, os guilhotinos são considerados dispensáveis quando o imperador Qian Long ascende ao trono e adota as idéias e tecnologia ocidentais. Para consolidar seu poder sob um novo regime, o imperador continua a usar a guilhotina para perseguir os conquistados chineses Han em um reinado de terror e opressão.