Neil Diamond estrela neste filme como Yussel Rabinovitch, um jovem cantor judeu que se esforça para fazer carreira fora da sinagoga na música popular como Jess Robin. Contra a vontade de seu pai rígido e de sua amada esposa, Yussel viaja de Nova York para Los Angeles para tocar sua música. Levado pela emoção, ele conhece um gerente corajoso que acredita em seu talento e compartilha seu sonho. Ele se afasta de sua família e fica confuso sobre o que deve fazer com sua vida.