A delicada relação entre uma garota de 15 anos e seu avô é usada para descrever como as crescentes tensões políticas entre muçulmanos e hindus em 1992 levaram à destruição de uma mesquita muçulmana medieval e, subsequentemente, a tumultos violentos nas ruas de Bombaim.
Naseem (urdu: sahar) significa brisa da manhã, e narra a história de uma jovem estudante chamada Naseem nos meses que antecederam a demolição da Babri Masjid em 1992.
Ela compartilha um vínculo profundo e amoroso com seu avô doente, que representa a era da harmonia comunitária entre hindus e muçulmanos na Índia, enquanto ele recorda com carinho os tempos que passou em Agra pré-independência.
Conforme a tensão comunitária irrompe na cidade de Bombaim, Naseem fica cada vez mais perplexa com as mudanças dinâmicas em sua escola e no bairro, enquanto seu avô assiste impotente a uma cidade profundamente dividida pela questão da Babri Masjid.