Wyoming, 1950. Indiana Jones e seu amigo Gray Cloud obtiveram um cachimbo cerimonial sagrado e acabaram em uma cabana coberta de neve. Quando Jones encontra um sax soprano, ele se lembra de seus dias de faculdade em Chicago, em 1920. Indy servia mesas no Colosimo's e tornou-se obcecado por jazz. Ele conseguiu fazer amizade com Sidney Bichet, que o encorajou a praticar sax soprano. Mas então Colosimo foi assassinado na porta de seu restaurante e Indy foi pego na investigação junto com seu colega de quarto Eliot Ness e o jovem repórter Ernest Hemingway.