Viena, 1932. Certa noite, Sigmund Freud encontra um novo paciente em seu divã. Um misterioso conde, sobrecarregado com o peso de seu grande segredo existencial, assombrado pela morte de um amante há 500 anos e cansado de sua vida eternamente longa com sua esposa. O que Freud não sabe é que o paciente é um vampiro. A vaidosa condessa reclama incessantemente de não poder se olhar no espelho, diz o conde ao professor. Sem saber que o conde e sua esposa são vampiros, Freud apresenta seu misterioso paciente a um jovem pintor, Viktor, que pinta retratos que expressam mais do que um espelho jamais poderia. Durante uma visita ao pintor, o conde leva um brilho instantâneo à namorada de Viktor, Lucy - mais do que Viktor e a condessa gostariam.