A cidade de Sofia há 50 anos. No porão de uma casa dilapidada, em extrema pobreza, vive o velho Georg Henich, um mestre tcheco que fabrica violinos. Seu último aluno é o jovem violinista Victor. O garoto é inteligente e sensível e ouve com entusiasmo as histórias do velho sobre música, sua profissão e os bons velhos tempos. Ele sempre se lembrará das 'lições' de bondade e força do espírito inquebrável da pobreza e da grosseria. FIM