Um romance experimental entre dois homens é narrado com imagens manipuladas digitalmente daquela cidade. A narração consiste em versos apaixonados que formam um registro cronológico elevado de um caso de amor, organizado em seções distintas, que podem ser chamadas de Encontro, Amor, Desejo, Partida e Recordação. Uma seção, Magia. rompe com a poesia-como-narração para apresentar encantos de veneno, cantos de exorcismo e interpretações de sonhos.