Na década de 50, o andarilho Clay Hewitt chega a uma pequena cidade no campo de Kansas e faz amizade com os locais Kitty, Earl e sua namorada Patsy depois de socar o amigo Joel Carter em um bar.
Clay pede um emprego para juntar dinheiro para ir para a Califórnia, e Earl o leva até a fazenda da viúva Delilah Ashford Potts para trabalhar com ele no matadouro.
A Sra. Potts é uma mulher alcoólatra e promíscua e contrata Clay, permitindo que ele fique no celeiro.
Quando Clay conhece seu filho Joseph "Flyboy" Potts, ele descobre que ele acabou de sair de um hospital psiquiátrico após oito anos e não fala com ninguém.
Além disso, seu único amigo é um touro chamado Jim que pertencia ao seu pai.
Clay se apaixona por Kitty e se aproxima de Flyboy, que se torna seu amigo e lentamente muda seu comportamento.
Quando Clay decide deixar a cidade, ele revela um segredo sombrio para Kitty.
Enquanto a mudança de atitude de Flyboy desencadeia uma série de eventos malignos e revelações da Sra. Potts.
Toque | Título | Artista |
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Traição Feroz
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Sweet Nothin's
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Maybe Baby
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Angel Baby
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Did You Ever See a Dream Walking
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Since I Don't Have You
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The Skyliners:
Performer
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Moonlight Serenade
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Sleepwalk
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Theme from 'A Summer Place'
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Everyday
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All I Have To Do Is Dream
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The Life With Bob Show
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Marcus Barone:
Writer
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The Man From Abilene
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Marcus Barone:
Writer
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Skybird
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Marcus Barone:
Writer
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Love Is Strange
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Love Hurts
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As Usual
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Brenda Lee:
Performer
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Flappers
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Marcus Barone:
Writer
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